現況訪談
選一個真實服務，走完受理、收款、執行、通知、交班與對帳；記錄例外與判斷人。
導入不是搬資料，
是一起釐清責任。
不要求廟方先寫技術規格；我們從現場流程、例外與交班方式開始。
資料盤點
確認紙本、Excel、舊系統與官網資料的來源、品質、保留需求與可匯入範圍。
規則與權限設定
設定服務、金額、期間、欄位、通知、角色、據點與高風險覆核。
情境訓練
用正常件、改名、退款、補件、臨時加項與交班差異演練，不只教按鈕位置。
小範圍試營運
選定服務與通路，設定問題回報窗口與退出條件，再依結果決定擴大範圍。
廟方需要準備什麼？
- 一位能說明整體作業的主管
- 一至兩位第一線櫃台或出納
- 一個具代表性的服務流程
- 可匿名化的表單或欄位樣本
我們不會要求什麼？
- 不要求先整理完全部歷史資料
- 不要求自行寫需求規格
- 不要求立即停用既有工具
- 不以雛型承諾未驗證的正式時程